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| 一句话笑话： 驰驰放学回家后，妈妈问他，“宝贝，今天是你第一天上学，想必你很守规矩，没吵架，没捣蛋，是不是？” “那当然，老师罚我一直面对墙站着，哪有空捣蛋啊？” |
在与魔族的战斗中，处于劣势的魔法女王用尽其力量制造了结界，不但将魔王消灭，还将魔族赶到北之都，但魔族冥法王也筑起结界，将魔族实力保存起来，伺机反扑。由于结界的效力，维持了短暂的和平，但魔法女王的力量越来越弱了。为了保护芙蕾特以防日后不测，魔法女王将其交给一些僧侣带到一条偏僻的村庄。
一个受伤的皇室骑士倒在了路上，被恰巧碰上的哈梅尔和芙蕾特送去治疗。但在晚宴期间皇室骑士将信息告诉给村长后就突变成魔物，并在村庄里破坏。与此同时结界也消失，危机情况下哈梅尔拉起小提琴，解救了村人。
村长说出了芙蕾特的身世，并要她前往王城找其母亲。但芙蕾特一时难以接受，后得哈梅尔开解才恢复心情。但由于结界消失，此时村庄已受魔物攻击，村人为了保护芙蕾特而一一倒下。在哈梅尔的魔曲下他们在次站起战斗。哈梅尔接受了村长的遗愿保护芙蕾特与欧宝一起逃离。
在路上碰到一群旅行艺人，莱艾尔也在其中。在表演中莱艾尔认出了哈梅尔，在叙旧时提到他们的村子，而使哈梅尔陷入迷惘。此时城镇遭到怪物攻击，毫无反抗的哈梅尔被捉，幸得莱艾尔所救，二人合力赶走了魔物。于是，莱艾尔也一起上路了……