春光明媚，庄周在午睡时梦见自己化身蝴蝶，醒来将梦告诉了夫人田氏。楚王派来大臣请庄周去做宰相，其子王孙亦同来欲拜庄周为师。庄周不为名利所动，婉拒了好意。庄周与田氏到后山散步，见一寡妇在扇坟，一问才知其夫遗言坟上土干才可再嫁。田氏愤慨地对庄周说若夫死决不再嫁。庄周将田氏引入梦境：庄周去世，王孙来拜，田氏与王孙日久生情成婚。王孙忽病，田氏不惜欲劈庄周棺木以取其中的灵芝草。大梦忽醒，田氏羞愤欲死。
